The Borgias

Rodrigo réussit à accéder à la papauté grâce à la corruption et l'intimidation.

Le nouveau pape fait accéder ses enfants à de hautes fonctions, installant Juan à la tête des armées papales, Cesare comme cardinal et Lucrèce comme épouse potentielle d'un allié politique.

Rodrigo cherche des fonds par l'intermédiaire d'un mariage profitable pour Lucrèce qui lui permettra de s'allier avec Milan. Micheletto reçoit l'ordre de débarrasser ses patrons de la menace permanente que représente Della Rovere.

Le mariage de Lucrèce avec un noble milanais est un désastre en raison des comportements ostentatoires de sa famille ; Della Rovere demande l'aide des Médicis et de Machiavel.

Tantôt négligée, tantôt maltraitée par son cruel mari, Lucrèce a une liaison avec Paolo, un beau garçon d'écurie. Cesare conclut un marché avec Machiavel.

Della Rovere atteint la France et conclut un marché avec son dirigeant pour envahir l'Italie et le faire accéder au trône papal en échange du contrôle de Naples. Rodrigo tente de contrecarrer l'invasion par une alliance.

L'invasion par le roi Charles de France et Della Rovere se poursuit avec une victoire qui semble inévitable, les Français pillent la ville de Lucca et les puissances italiennes se retranchent.

Les envahisseurs capturent Lucrèce, enceinte et en fuite, alors qu'ils poursuivent leur marche à Rome, mais elle charme le roi Charles et parvient à persuader son frère Juan de retirer ses maigres troupes défensives.

Alexandre feint habilement l'humilité et préserve son pouvoir, allant jusqu'à obtenir une confession du monarque français ; Lucrèce donne naissance à un fils tandis que les Borgia préparent leur revanche sur leurs ennemis.