Son fils Hershel ayant été kidnappé par le Croate, Maggie n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à Negan. Elle a en effet besoin de lui pour retrouver le ravisseur de l'enfant. Ensemble, ils se rendent sur l'île de Manhattan, infestée par les morts-vivants. Le marshall Armstrong les suit à la trace...

Toujours à la recherche de Hershel, Negan et Maggie croisent Esther, une vieille femme, qui les conduit à d'autres survivants, également en lutte contre le Croate et les Burazi. La jeune Ginny peine à s'adapter à son changement de vie et se mure dans le silence avant de prendre la fuite...

Ginny se lance dans un voyage très risqué lorsqu'elle décide de rallier Manhattan à bord d'une embarcation de fortune. Maggie et Negan mettent au point une stratégie pour faire sortir le Croate du stade dans lequel il s'est réfugié avec sa tribu. De son côté, Armstrong est mis à l'épreuve...

Maggie et Negan s'infiltrent dans le repaire du Croate, en compagnie de la bande emmenée par Tomasso et Amaia. Mais rien ne se déroule comme prévu et la plupart des membres des assaillants se retrouvent pris au piège et sont tués. Quand elle aperçoit Ginny, Maggie tente de la rattraper...

Maggie, Ginny, Tomassio et Amaia tentent de quitter le repaire du Croate via des passages souterrains. Pendant ce temps, à l'extérieur, Armstrong, qui tient Negan en joue, prend la direction de Chelsea Pierce dans l'espoir de partir de Manhattan. Chemin faisant, les deux hommes font connaissabce...

La fusée de détresse tirée par Ginny permet à Negan de la retrouver. Il estime cependant que Manhattan est un endroit trop dangereux pour elle. Armstrong propose de la raccompagner en lieu sûr pendant que son protecteur en finit avec sa mission. Pendant ce temps, Negan et Maggie traquent le Croate...