Désormais fiancée à un homme puissant, Seo-jin a une brève liaison durant son concert privé. Un colis pour le moins troublant vient toutefois perturber son bonheur.

Qui dit nouveaux arrivants dit nouveaux scandales pour les résidents du Hera Palace. Seo-jin tente de remédier à ses soucis vocaux.

Yoon-hee est en position de force pour réclamer son dû. Seo-jin tente une fois de plus d'étouffer un scandale.

Malgré tous les efforts de Yoon-hee pour la protéger, Ro-na retourne au lycée artistique Cheong-a. Joo Seok-kyung et Eun-byeol s'allient contre un ennemi commun.

Seok-kyung impose sa participation au Festival des Arts. C'est le début d'une nouvelle ère pour la société de Dan-tae. Un secret bien gardé peut tout faire basculer.

Le Festival des Arts se transforme rapidement en scène de crime. Seo-jin tente de protéger sa fille, tandis que Yoon-hee découvre qu'elle a été trahie.

Quand un allié refait surface, Yoon-hee et lui mettent leurs différends de côté pour poursuivre le coupable. Dan-tae reçoit la visite d'une ancienne associée.

Tous les mensonges de sa mère font naître en Eun-byeol un sentiment de rancœur. Des rumeurs de divorce amènent Dan-tae à resserrer son emprise sur Seo-jin.

Le désespoir de Seo-jin grandit à mesure que la date du mariage approche. Joo Seok-hoon force Eun-byeol à se rappeler de ce qui s'est passé durant le festival.

La personne soupçonnée du meurtre est arrêtée et déclarée coupable. Eun-byeol se rend compte qu'un témoin de la scène pourrait être le véritable assassin.

Na Ae-gyo tend un piège à Logan afin de gagner la confiance de Dan-tae. Seo-jin supplie Yoon-hee de l'aider. De son côté, Seok-hoon reçoit un appel d'outre-tombe.

Après avoir escroqué un autre homme, Ae-gyo prend la fuite en pleine nuit. Le temps est compté pour elle alors que son plan pour faire tomber Dan-tae est mis à exécution.

L'ombre du meurtre de Seol-a plane sur le procès des résidents. Dan-tae plaide non coupable pour tous les chefs d'accusation, mais son passé finit par le rattraper.