Au XVIIe siècle en Angleterre, Mary Villiers, comtesse de Buckingham, comprend que son deuxième fils George n'héritera pas des titres et des terres de la famille de petite noblesse. A la mort de son époux, Mary envoie George parfaire son éducation en France. Elle garde l'espoir de le voir intégrer la cour du roi Jacques Ier et que le souverain fasse de lui son favori.

Mary tente d'arranger un mariage entre John et la fille de Sir Edward Cook. Par ailleurs, elle élabore un stratagème avec la complicité de Sir David pour évincer Robert Carr de Somerset, le favori du roi. Elle parvient à être reçue en audience par la reine Anne désireuse d'éclipser Somerset qui devient trop influent auprès de son époux à son goût.

Mary et George sont introduits à la cour. George tente d'évincer Somerset, mais ce dernier, plus expérimenté, use de ses complicités pour faire échouer les plans du jeune homme. Somerset trouve en Lady Hatton une alliée précieuse. Après un esclandre devant le roi, Mary s'attire les foudres de la reine Anne qui s'agace et s'impatiente.

Lady Hatton est en Italie afin de trouver un époux pour sa fille Frances. Après la mise à l'écart de Somerset, George semble avoir les coudées franches auprès du roi, mais il doit faire face aux caprices quotidiens du souverain. Jacques 1er décide de se rendre quelque temps à Edimbourg.

L'influence de Mary Villiers grandi à la cour de Jacques 1er. Le roi lui a réservé une demeure à Londres et va lui accorder le titre de comtesse de Buckingham. Ses nouvelles prérogatives mettent son mariage en péril avec James Stuart. De son côté George est invité à siéger au conseil privé du souverain.

L'exécution de Walter Raleigh provoque un soulèvement populaire dans toute l'Angleterre. Le peuple réclame un conflit avec les Espagnols. Suivant les conseils de George et du prince Charles, le roi Jacques 1er convoque le parlement afin de voter de nouveaux impôts et de sceller la paix avec l'Espagne. Après la mort de la reine Anne de Danemark, Charles réclame des funérailles nationales.

En 1623, le prince Charles se rend en Espagne secrètement afin de demander la main de l'infante dans le but de mettre un terme aux tensions entre les deux pays. Devenu son favori, George l'accompagne. Les Espagnols demandent que Charles se convertissent au catholicisme et reste en Espagne an après le mariage pour s'assurer que les termes du traité soient bien respectés.