V předchozích dílech se ukáže se, že Rodriguez, policista z vnitřních záležitostí vyšetřujících Andyho kvůli množství nevyřešených případů, je ve skutečnosti démon a jeho cílem se stávají Halliwelovy. Rodriguezovi se dostává pomoci od samotného Tempuse- démona, který dokáže ovládat čas, a tak ho po každém neúspěšném pokusu o zlikvidování sester vrací na začátek dne, aby se poučil ze svých chyb...

Leo ochraňuje dívku, která se má v budoucnu stát světlonošem, ale potíž je v tom, že se do ní zamiloval světlokaz. Ten ho postřelí ze své kuše a Leo musí vyhledat pomoc u Hallivelových. Piper se dozvídá, kdo doopravdy je, že šíp, kterým byl zasažen je otrávený a Leo umírá. Nechce si připustit, že by ho ztratila a tak si s ním chce pomocí kouzla prohodit schopnosti a uzdravit ho, ale kouzlo úč…

Phoebe přišla v New Yorku o práci, a tak se vrací do San Francisca za svou jedinou rodinou, dvě sestrami. Její starší sestra Piper ji přivítá s nadšením, ale nejstarší z nich, Prue ne. Obviňuje Phoebe z toho, že kvůli ní se jí rozpadl vztah. Ještě v ten stejný večer si Phoebe a Piper hrají se starou

Před zraky Prue unesl v parku malého chlapce podivný démon. Prue se mu v tom snažila zabránit, ale byla tak zaskočena svou novou schopností, hýbat předměty pouhým pohybem rukou, že jí démon i s chlapcem utekl. Naneštěstí ji při používání schopnosti viděl jeden vlezlý novinář a teď se snaží její schopnosti zdokumentovat, aby o tom mohl dát vědět světu. Phoebe navštíví slepého muže, který byl p…

Brendan se chce stát knězem, aby tak unikl svému osudu- stát se zlým čarodějem a spolu se svými dvěma bratry vytvořit jakýsi protiklad tří dobrých čarodějek. Jeho bratři se ho však snaží násilím přesvědčit, aby se k nim vrátil. Prue se Brendanovi snaží pomoct, protože kdyby se k bratrům přidal, tak by už nebyla šance je porazit…

Jako každý rok přinese babiččin ctitel do domu Halliwelových květiny. Tentokrát se ovšem stalo to, na co po léta čekal- sestrám se obnovily jejich schopnosti. Díky ochrannému prstenu od jejich matky je imunní proti jejich silám, a tak jsou pro něj sestry velmi snadnou kořistí. Jedinou možností, jak se zachránit je cestovat v čase do doby, kdy byla prstenu svěřena ochranná moc…

Phoebe přišla v New Yorku o práci, a tak se vrací do San Francisca za svou jedinou rodinou, dvě sestrami. Její starší sestra Piper ji přivítá s nadšením, ale nejstarší z nich, Prue ne. Obviňuje Phoebe z toho, že kvůli ní se jí rozpadl vztah. Ještě v ten stejný večer si Phoebe a Piper hrají se starou

Phoebe přišla v New Yorku o práci, a tak se vrací do San Francisca za svou jedinou rodinou, dvě sestrami. Její starší sestra Piper ji přivítá s nadšením, ale nejstarší z nich, Prue ne. Obviňuje Phoebe z toho, že kvůli ní se jí rozpadl vztah. Ještě v ten stejný večer si Phoebe a Piper hrají se starou