Phoebe přišla v New Yorku o práci, a tak se vrací do San Francisca za svou jedinou rodinou, dvě sestrami. Její starší sestra Piper ji přivítá s nadšením, ale nejstarší z nich, Prue ne. Obviňuje Phoebe z toho, že kvůli ní se jí rozpadl vztah. Ještě v ten stejný večer si Phoebe a Piper hrají se starou

Démon Abraxas ukradne knihu stínů a čtením kouzel pozpátku ruší jednotlivá kouzla, čímž oživuje ty, které ona kouzla již jednou zničila. Phoebe zjistí, že jakmile Abraxas přečte poslední kouzlo- to, které uvolnilo jejich moc, příjdou o své schopnosti a už nikdy nebudou čarodějky. Prue si ovšem myslí, že je to to nejlepší, co je mohlo potkat…