En 1667, un an après la mort de sa mère, Louis XIV âgé de 29 ans tient déjà les rênes du pouvoir. Marqué par la Fronde qui avait vu les nobles se rebeller contre son père Louis XIII, et cible de plusieurs complots, le roi cherche à asseoir son autorité. Il choisit de transformer le relais de chasse familiale à Versailles en un somptueux château où les nobles qui composent sa cour seront contraints de séjourner.

Louis XIV apprend avec effroi que Marie-Thérèse d'Autriche, son épouse, vient d'accoucher d'une fille qui n'est pas de lui. Le roi de France met tout en oeuvre pour que cette nouvelle ne s'ébruite pas. Pendant ce temps, ses conseillers le somme d'entrer en guerre contre ses rivaux afin de montrer sa puissance. Son frère, Philippe, lui demande de le laisser mener bataille contre les Espagnols.

Louis XIV envisage d'étendre son influence en Afrique. Il reçoit à la cour le prince Annaba, héritier du trône de la Côte d'Ivoire. Ce dernier est en effet capable de lui ouvrir les voies commerciales en Afrique de l'Ouest. Le roi demande à la reine de quitter le deuil pour accueillir et divertir son invité.

Louis voit d'un mauvais oeil les exploits de son frère Philippe sur le champ de bataille contre les Espagnols. A la cour certains le considèrent plus vaillant combattant de Sa Majesté. L'assassinat de la famille Parthenay provoque un vif émoi à la cour. Le roi comprend que ses ennemis désirent l'isoler en suscitant la crainte chez les nobles qui voudraient le rejoindre à Versailles.

Fabien Marchal poursuit son enquête pour retrouver les assassins de la famille Parthenay. Les indices le conduisent à porter ses soupçons sur le duc de Cassel. Il parvient à mettre la main sur un témoin qui met tout en oeuvre pour le faire parler. Pendant ce temps, le roi surprend son frère Philippe d'Orléans dans les bras d'Henriette de La Vallière.

Après la guerre, de nombreux soldats sont réquisitionnés pour mener à bien les gigantesques travaux du château de Versailles. Pour autant, la majorité de ces hommes sont usés par la dureté de leur tâche, et les conditions de vie précaires. Plus de deux mille d'entre eux décident de déposer les outils en signe de protestation.

Le roi souffre d'une forte fièvre et se met à délirer. Bontemps, son fidèle conseiller, ne quitte pas son chevet et fait en sorte que la maladie du monarque ne s'ébruite pas. Masson propose un traitement, mais Louis n'a confiance qu'en la fille du docteur, Claudine qui en suggère un autre plus efficace. Pendant ce temps, Philippe de Lorraine reçoit des menaces des conspirateurs.

Philippe d'Orléans apprend avec tristesse que son ami, le Chevalier de Lorraine est accusé de traitrise envers le roi. Il a été enfermé dans les geôles de sa Majesté et attend son heure. Après avoir été empoisonné par Madame de Clermont, Fabien Marchal parvient jusqu'au domicile de Claudine qui lui administre des soins d'urgence et prévient Bontemps.

Louis XIV est inquiet pour Henriette qu'il a envoyée à Douvres pour convaincre son frère, le roi Charles II de s'allier avec lui contre Guillaume d'Orange. Pendant ce temps, Fabien Marchal poursuit son enquête afin de découvrir les traîtres qui conspirent contre le roi, à Versailles. Il met en place un plan audacieux destiné à prendre au piège Madame de Clermont.

Henriette souffre d'un mal à priori incurable. Le roi ordonne à Claudine, son médecin, de s'occuper d'elle. Fabien Marchal est convaincu que la jeune femme a été empoisonnée. Pendant ce temps, Rohan met en place un plan qui prévoie d'enlever le fils aîné de Louis XIV. Il parvient à faire libérer des geôles du château un des conspirateurs qui était sur le point de livrer le nom de ses complices.