Fraîchement diplômée, Simone Clark débarque à Los Angeles et veut intégrer la nouvelle unité spéciale de Matthew Garza, qui enquête sur le meurtre d'un ingénieur fédéral. A la maison, la relation père-fille de Simone et Cutty est mise à l'épreuve...

Simone utilise son informateur pour mettre la main sur un trafiquant d'armes recherché par le FBI. Brendon suit une piste risquée sur un membre du Congrès. Carter et Brendon se retrouvent chacun devant un choix à faire et commencent à remettre en question leur avenir au sein de l'équipe...

L'équipe de Garza se retrouve mêlée à une affaire complexe d'enlèvement entre deux bandes rivales de trafiquants de drogue. Au même moment, la vie amoureuse de Simone s'anime un peu, Laura se retrouve obligée de faire face à des événements passés et Carter tente de renouer le lien avec sa femme...

Lorsque l'équipe se sépare pour interroger le père d'un suspect, Simone et Laura découvrent des informations essentielles sur le lien entre leur relation abusive et les crimes que le suspect commet. Suivant cette piste, l'équipe se dirige vers Tucson pour sauver la nouvelle cible du suspect...

Simone et Carter se retrouvent coincés sous les tropiques alors qu'ils traquent un témoin en fuite. La relation inattendue entre Simone et Dina met à mal la vie amoureuse de Cutty et un achat de sac de luxe d'Elena remet sur le devant de la scène une affaire de meurtre non résolue...

Alors que Simone et Carter sont en mission sous couverture pour traquer un tueur à gages recherché par toutes les polices du monde, ce dernier est reconnu par une détenue qui menace de dévoiler sa véritable identité afin de pouvoir sortir de prison. En parallèle, Brendon s'efforce d'améliorer sa relation avec son père...

Alors qu'ils recherchent un scientifique disparu dans la forêt nationale d'Angeles, Simone et Carter découvrent les plans d'un éco-terroriste pour faire exploser des bombes sales à travers la ville. Brendon se sert de ses compétences en profilage pour trouver un cadeau d'anniversaire pour Laura...

Après l'enlèvement d'un père et de sa fille le jour de Thanksgiving, l'équipe se retrouve avec une prise d'otages parmi lesquels se trouvent deux policiers. Lorsque les preneurs d'otages proposent un échange, Garza décide d'envoyer Simone sous couverture...

L'intégrité de Garza est remise en question lorsqu'il est arrêté pour espionnage. Simone et le reste de l'équipe décident de monter une opération clandestine afin de l'innocenter : ils découvrent alors un lien avec une ancienne opération menée il y a cinq ans...

Un homme mystérieux menace de divulguer les noms d'agents infiltrés du FBI si un prisonnier n'est pas libéré. Suite à la mort d'un des agents, l'équipe identifie le prisonnier et va l'interroger pour savoir qui est le mystérieux homme qui divulgue les noms des agents infiltrés...

Après une tentative d'assassinat ratée et planifiée par un poseur de bombe, le député Damien Roberts demande à l'équipe de Garza d'assurer sa protection. De leur côté, Brendon et Laura commencent à enquêter sur les suspects potentiels. Parallèlement, Damien et Simone renouent leur relation amoureuse, et Brendon avance dans sa relation avec Antoinette...

Alors que l'unité enquête sur une victime de meurtre dont le corps a été vidé de son sang, l'équipe, inquiète, constate que cette affaire des plus macabres attire l'attention d'une émission spécialisée sur les crimes. Brendon accepte de partager son expertise de flic vampire pour aider à résoudre l'affaire...

Alors que leur premier rendez-vous se transforme en opération d'infiltration, Brendon et Antoinette acceptent la situation et tirent le meilleur parti d'une expérience inédite. Pendant ce temps, Simone et Laura tentent de motiver Carter. La fille de Simone fait une visite surprise avec son nouveau petit ami...

Lorsque la fille d'un milliardaire disparaît, ce dernier annonce publiquement qu'il offrira une forte récompense à celui ou celle qui l'aidera à la retrouver saine et sauve, ce qui inquiète fortement le FBI. Pendant ce temps, l'ex-femme de Garza fait une apparition surprise qui bouleverse l'équipe...

Alors qu'elle enquête sur le meurtre d'un banquier déjà victime d'une tentative d'assassinat des années plus tôt, l'équipe découvre des indices qui semblent relier les deux affaires. Parallèlement, Fortune commence à envisager son avenir avec Carter et Brendon repousse ses limites avec Antoinette...

C'est la Saint-Valentin et il y a de l'amour dans l'air. Le FBI s'associe à la police de Los Angeles pour tenter de faire tomber un dragueur invétéré lié à un célèbre baron de la drogue. Alors que les autres membres de l'équipe fêtent leurs nouvelles amours, Simone se lie avec une nouvelle connaissance...

Garza et son équipe sont à la recherche d'une cheffe de gang impitoyable en quête de vengeance. Atlas vient en ville pour renouer avec Laura, mais les deux ne semblent pas être sur la même longueur d'ondes. Quant à Simone et Carter, ils tentent de se débarrasser de vieilles rancoeurs...

Après le vol d'une valise diplomatique, Naomi et ses collègues s'efforcent de retrouver rapidement les voleurs afin d'éviter qu'un scandale s'ébruite. Tandis que Garza renoue avec un ami perdu de vue, le parrain de Brendon fait une rechute. De son côté, Brendon repense à sa relation avec Antoinette...

Alors que Simone fait l'inventaire de son bureau, elle découvre des cadavres qui l'amènent à enquêter sur une affaire impliquant un magnat des affaires qui vit reclus. Pendant ce temps, Laura et Brendon traquent un homme qui tente de dissimuler des preuves. Carter s'efforce de prouver l'innocence de Fortune...

Alors qu'il se trouve dans le couloir de la mort en Idaho, et à l'aube de son exécution, un prisonnier met au point un ingénieux plan pour envoyer des engins explosifs à distance, déterminé à faire de nouvelles victimes. Simone est envoyée pour parler au prisonnier afin de tenter d'obtenir des informations...

Le FBI reprend l'enquête sur une affaire confiée à la police de Los Angeles et impliquant un meurtrier qui a semé de nombreux indices. Après avoir suivi une première piste grâce aux constatations médico-légales d'Antoinette et d'Elena, l'équipe constate que le tueur souhaite se venger en s'en prenant à Laura...

Après la découverte du cadavre d'un agent, enterré vivant dans le désert non loin de Las Vegas après avoir visiblement été drogué, le directeur du FBI demande à l'équipe de Garza de mener l'enquête discrètement. Parallèlement, Simone se voit contrainte de mettre ses projets pour son anniversaire en stand-by...