Alors qu'ils tentent de se faire à leur nouvelle vie à Smallville, Loïs et Clark prennent une importante décision concernant Jordan, qui ne devra pas aller en cours tant que ses pouvoirs n'auront pas été évalués et maîtrisés. Pour ce faire, Clark l'emmène à La forteresse. De son côté, Jonathan doit faire face à l'hostilité de Sean et de toute l'équipe de football...

Clark partage son histoire avec Jordan et Jonathan durant le petit-déjeuner familial. Loïs et Chrissy cherchent à découvrir la vérité au sujet de Morgan Edge. En se rendant à un rendez-vous avec une certaine Sharon Powell, qui a des révélations à lui faire, Loïs tombe dans un piège...

Depuis son déménagement à Smallville, Superman est absent du ciel de Metropolis. La criminalité dans la ville augmente de façon inquiétante. Sam Lane n'accepte pas le choix de Clark de faire passer son rôle de père avant sa responsabilité de super-héros. Tag a développé un super-pouvoir qu'il ne contrôle pas...

Alors que Smallville célèbre sa première fête des récoltes depuis le décès de Martha, Clark se souvient de ce que cette fête représentait pour elle et tente de transmettre cette passion à sa famille. De son côté, Loïs fait une avancée dans l'enquête sur Morgan Edge. Derek refait surface, doté de pouvoirs extraordinaires...

Tag tente d'échapper au département de la Défense. L'adolescent est désorienté et effrayé par ses nouveaux pouvoirs. Il s'en prend à Jordan pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, mais s'enfuit à l'arrivée de Superman. Après sa confrontation avec Tag, Jordan souffre de terribles migraines...