Après avoir traité Fine-Mouche de tricheur, Lucas essaie de se réconcilier avec lui.

Arlo s'amuse beaucoup, mais il repousse toujours le moment de ranger ses jouets.

Lucas, Arlo et Fine-Mouche passent la journée à s'inventer des histoires avec les nuages.

Arlo ne peut résister à la tentation de regarder dans le jardin d'à côté à travers un trou trop petit.

Arlo joue trop brusquement, alors Lucas se lie d'amitié avec un cactus.