Si ses origines sont en Guinée-Bissau, Jella, née à Dakar, ne s'est jamais rendue dans ce pays. Jusqu'à ce qu'elle doive assister à une cérémonie traditionnelle dans le village où vit sa famille, au cœur de la forêt.

Jella asssiste, choquée, à la cérémonie. Formose lui demande de rester au village, mais la jeune femme refuse catégoriquement. Yama insiste pour qu'elle participe quand même à Kassara, la fête de la récolte.

Emilie, Manjak française, arrive au village et rencontre Jella et Sulty. Elle espère que Kamouff la sorcière pourra l'aider à soigner son épilepsie. Mais les ancêtres ont d'autres projets pour la jeune femme.

Traumatisée par ce qu'elle a découvert aux côtés d'Emilie, Jella sait qu'elle doit déchiffrer le secret que son père veut lui transmettre. Si elle voit son père sous un autre jour, son message reste obscur.

Jella se réveille sur une branche de l'arbre de la vérité. Elle réalise que sa mère est en danger et qu'il est urgent qu'elle intervienne pour la sauver. Jella a alors une idée pour découvrir la vérité.

Le village est tombé sous l'emprise malfaisante du génie Nakalam. Les habitants de Ba Yeuk n'ont plus aucun contact avec l'extérieur ou avec leurs ancêtres. C'est alors que certains morts réapparaissent.