Once Upon a Time

La malédiction de la reine Regina rompue, les habitants de Storybrooke se souviennent de leur passé. Pour autant, ils ne sont pas transportés dans leur monde imaginaire, à leur grand désespoir. Pendant ce temps, au pays des contes de fées, le prince Philippe réveille la Belle au bois dormant, Aurore...

David tente de retrouver Mary Margaret et Emma, qui ont été envoyées dans la forêt enchantée. A Storybrooke, les sept nains apprennent une nouvelle inquiétante : quiconque cherche à s'enfuir de la ville oubliera sa véritable identité. De son côté, Regina cherche à mettre la main sur un livre de sortilèges...

Avec l'aide de Mulan, Aurore et Lancelot, Emma et Mary Margaret tentent de trouver un portail qui leur permettra de rentrer à Storybrooke. Dans le passé, dans le monde des contes de fées, le roi George avait capturé Blanche-Neige et lui avait jeté un sort pour l'empêcher d'avoir des enfants...

Belle n'en peut plus de vivre aux côtés de monsieur Gold, dont l'ambition démesurée l'épuise, et menace de le quitter. Sur le chemin de la librairie, elle est kidnappée par son père. Armés de leurs haches, les nains partent à la recherche de la poussière de fée dans la mine de Storybrooke...

Regina continue de pratiquer l'abstinence en matière de magie dans l'espoir de regagner l'amour d'Henry. Un fantôme surgit de son passé, qui pourrait ébranler sa détermination. Mary Margaret et Emma font face au seul survivant du massacre des ogres, mais dit-il vraiment la vérité ?...

Emma se lance à la recherche d'une boussole magique qui devrait lui permettre, ainsi qu'à sa mère, de revenir à Storybrooke. Le capitaine Crochet l'accompagne et tous deux escaladent le haricot magique, car la boussole est à ce prix. Parallèlement, la jeune femme se remémore sa rencontre avec Neal Cassady...

Ruby redoutait de se changer en loup à la première pleine lune qui éclairerait Storybrooke. Ses craintes semblent justifiées puisqu'on retrouve, le lendemain, l'un des habitants cruellement assassiné. Ruby fait figure de principale suspecte. Spencer menace de révéler que David est un berger...

Monsieur Gold, David et Regina tentent de trouver une solution efficace pour permettre à Henry de voyager en toute sécurité entre les deux mondes. David penche pour le sort du sommeil. De son côté, Cora, qui cherche à mettre la main sur le compas, parvient à kidnapper Aurora. Mulan et Emma envoient Blanche-Neige à la rescousse de la jeune femme...

Le capitaine Crochet et Cora décident de tout faire pour parvenir à trouver le compas avant Emma et Mary Margaret. Mais celles-ci ont pris une avance considérable. De leur côté, Gold et Regina se montrent déterminés à assurer leur mission. Ils prévoient de tuer quiconque franchira le portail...

Alors que Regina tente de montrer aux habitants de Storybrooke qu'elle a changé, elle est accusée de meurtre. Emma est la seule à penser que Regina pourrait être innocente. Au pays des contes de fées, Blanche-Neige et le Prince charmant organisent l'exécution publique de la méchante Reine...

Monsieur Gold cherche à savoir si le sort qu'il a mis au point pour pouvoir quitter Storybrooke sans perdre la mémoire fonctionne. Dans le port, Belle rencontre le capitaine Crochet, bien décidé à se venger. Dans le monde des contes de fées, elle se mêle à la lutte entreprise pour éliminer un monstre...

Les habitants de Storybrooke cherchent à savoir qui est l'étranger qui a eu un accident de voiture à l'entrée de la ville. Le docteur Whale, qui devait opérer l'homme au plus vite, disparaît. Dans l'autre monde, Victor Frankenstein tente de convaincre son père Alphonse qu'il peut ramener son frère à la vie...

Cora ramène à Storybrooke Anton, le géant, bien décidé à se venger de David. La terrible créature croise la route de Mary Margaret. Greg demande à Belle de lui raconter exactement ce qu'elle a vu le soir de l'accident. Quant à Emma et Henry, ils accompagnent monsieur Gold, qui est toujours à la recherche de son fils...

Emma, Henry et monsieur Gold sont à Manhattan, à la recherche de Baelfire, le fils de monsieur Gold. Ils découvrent qu'il ne fait qu'un avec Neal Cassidy, l'ancien compagnon d'Emma et le père de Henry. Pendant ce temps, à Storybrooke, Regina et Cora profitent de l'absence du Ténébreux pour s'emparer de sa dague...

A l'approche de son anniversaire, Blanche-Neige rend visite à Johanna, son ancienne nounou. Cette dernière lui a envoyé en cadeau le diadème qu'elle avait reçu des mains de sa mère lorsqu'elle était enfant. En ville, elle surprend une conversation entre Cora et Regina au sujet de la dague de Rumplestiltskin...

Pour mieux comprendre la relation qui unit Rumplestiltskin à Cora, retour sur leur rencontre au Royaume enchanté. Cora, fille d'un meunier, s'initie à la magie noire aux côtés de Rumplestiltskin afin d'épouser le fils du roi Xavier. A Storybrooke, Mary Margaret entreprend de retrouver le coeur de Cora...

Retour en 1983 : Storybrooke apparaît pour la première fois sous les yeux de Kurt Flynn et de son fils Owen, perdus en forêt. Parallèlement, Emma et David demandent à Gold de les aider à protéger Mary Margaret, sous la menace de Regina, et Henry tente de détruire toute trace de magie à Storybrooke...

Alors que Regina tient à se venger de Mary Margaret, cette dernière est rongée par la culpabilité après les récents événements. Henry pense que le seul moyen de mettre fin à cet affrontement est de détruire la magie à Storybrooke. Vingt-huit ans plus tôt, Regina a tenté de garder auprès d'elle un jeune garçon...

Monsieur Gold demande de l'aide à David pour parvenir à désenvoûter Belle, qui a perdu la mémoire. Il espère réussir à la reconquérir. En parallèle, Regina donne à cette dernière de nouveaux souvenirs. Belle croit à présent être une certaine Lacey. De son côté, Emma apprend ce que ses parents préparent...

Alliée à Crochet, Regina prévoit de retourner dans la forêt enchantée avec Henry, après avoir détruit Storybrooke. Pour cela, elle a besoin de récupérer le diamant qu'elle avait confié à Maléfique. Au Royaume enchanté, la méchante Reine demande à Rumplestiltskin de lui donner l'apparence d'une paysanne...

Greg Mendell et Tamara n'hésitent pas à torturer Regina pour parvenir à leurs fins. Au pays des contes, après avoir franchi un portail, Baelfire est transporté au XIXe siècle à Londres, où il rencontre Wendy. Il peine à trouver ses marques dans la capitale britannique, bien différente de celle qu'il connaît...

Au Royaume enchanté, Crochet sauve Baelfire, dont le père n'est autre que son ennemi juré, Rumplestiltskin. Il protège aussi le garçon des Enfants perdus, qui sont à sa recherche pour le compte de Peter Pan. A Storybrooke, Greg et Tamara activent le diamant qui entraînera la destruction de la ville...