Au Brésil, à la fin des années 80, la vie agitée de Nando, un steward gay qui vit sa vie dans le placard, est profondément bouleversée quand il est diagnostiqué séropositif.

Nando souffre des effets secondaires provoqués par son traitement à l'AZT. Avec l'aide de Joana et Raul, il met au point un nouveau plan pour atteindre plus de patients.

Après avoir vu son état s'améliorer grâce à l'AZT, Nando, le cœur brisé, revendique la paternité de l'enfant de Lea et l'intérêt des médias menace de faire échouer le trafic.

Alors que Joana et Yara prennent les rênes de l'entreprise, Nando décide de révéler publiquement son orientation sexuelle, ses relations amoureuses et sa séropositivité.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin de l'opération de contrebande et Nando se retrouve à court d'AZT ; mais ses retrouvailles avec Caio l'aident à transformer sa tristesse en volonté de se battre et, avec l'aide de Raul, il organise une manifestation contre FlyBrasil...