La première mission des Smiling Friends : redonner le sourire à Desmond.

Pim et Charlie viennent en aide à Mr. Frog, une star de la télé récemment éjectée de sa propre émission.

Pim et Charlie viennent au secours d'une crevette qui souhaite reconquérir son ex-petite amie.

C'est Halloween mais la fête risque d’être annulée parce qu'il n'y a plus de bois pour allumer le feu de joie. Pim se porte volontaire pour aller en chercher.

Une enquête à la Agatha Christie pour savoir qui a tué Simon S. Salty, patron d'une grande chaîne de fast-food.

Pim et Charlie se retrouvent dans un monde inspiré du Seigneur des Anneaux et ont pour quête de faire retrouver le sourire à la Princesse de ce royaume féérique.

La concurrence débarque et s'installe juste en face. Pim et Charlie doivent se retrousser les manches et aller sur le terrain.

Dans ce dernier épisode de la saison, Charlie meurt. Pour de vrai.

Les Smiling Friends vont enfin décompresser dans une magnifique station balnéaire brésilienne.