En 1761, Catherine se rend en Russie pour épouser l'empereur Pierre. Ses espoirs d'un beau mariage disparaissent rapidement lorsqu'elle découvre le véritable caractère de son époux. Désespérée, elle finit par prêter l'oreille à l'avis de sa servante qui lui suggère de renverser Pierre...

Catherine commence à chercher de l'aide pour son projet et tente de séduire le comte Orlov. C'est un échec mais l'attitude brutale de Pierre à l'égard de certains nobles décide Orlov à soutenir Catherine...

Catherine, Orlov et Marial travaillent toujours sur leur projet de coup d'Etat. Ils tentent de rallier à leur cause un général, Velementov. Pierre pousse dans les bras de Catherine un amant choisi soigneusement par ses soins...

En tentant de préserver sa réputation à la cour et sa relation avec Leo, Catherine se détourne de son projet de coup d'Etat. Au même moment, le Patriarche de l'Eglise meurt, ouvrant sa succession. Orlov y voit une opportunité de faire progresser la cause...

En pleine guerre avec la Suède, Catherine et sa tante Elizabeth se rendent sur le front pour rencontrer les soldats. Cela convainc Catherine qu'il faut gouverner la Russie autrement. Grigor pousse Pierre à mettre un terme à sa relation avec Georgina...

Après être passé à deux doigts de la mort, Pierre prête attention aux propositions de Catherine. Il accepte d'ouvrir la cour aux artistes et aux scientifique et s'applique à donner un héritier au trône. Orlov, de son côté, cherche à savoir qui a empoisonné Pierre...

Alors que Catherine croyait que la situation allait s'améliorer, une épidémie de variole fait revenir Pierre à ses vieilles habitudes. Parallèlement, la relation entre Catherine et Leo commence à se dégrader...

Les compétences politiques de Catherine sont mises à l'épreuve lorsqu'elle a l'occasion de se rendre à l'étranger. Leo souhaite quitter la cour et Marial tente de le retenir en lui parlant du projet de coup d'Etat...

Un corps sans vie est découvert au palais. Pierre ordonne immédiatement de torturer tout le monde jusqu'à ce que le meurtrier soit identifié. De son côté, Marial fait part des projets de Catherine à Archie...

Catherine prépare ses forces pour le coup d'Etat. Marial la trahit en révélant un secret. Catherine comprend alors que la seule chance de sauver la Russie est de se battre, quel qu'en soit le coût...