Catherine se rend en Russie pour épouser l'empereur. Devenue impératrice, elle se rend compte qu'il a sale caractère.

Catherine prépare un coup d'État. Sur les conseils de Marial, elle tente de séduire et de recruter le comte Orlo, un intellectuel du palais.

Catherine, Orlo et Marial poursuivent la préparation de leur coup d'État. Pierre, offre à Catherine un amant stérile, Léo.

Catherine tente de gérer sa réputation à la cour et sa relation avec Léo. Un patriarche influent de l'Église meurt.

Alors que la guerre avec la Suède continue de faire rage, Catherine et tante Elisabeth rendent visite aux militaires sur le front russe.

Après avoir frôlé la mort, Pierre est désormais ouvert aux idées progressistes de Catherine et souhaite se concentrer sur un héritier.

Catherine est optimiste, jusqu'à ce qu'une épidémie de variole fasse replonger Peter dans ses anciennes habitudes.

Les capacités politiques de Catherine sont mises à l'épreuve lorsqu'elle a l'occasion de voyager à l'étranger.

Un corps est découvert. Pierre torture tout le monde au palais pour trouver le coupable. Catherine a une révélation qui change sa vie.

Marial révèle un secret. Catherine comprend que la seule chance d'avoir une grande Russie est de se battre.