(Premier épisode de la série) Un quartier de la N-O célèbre son 1er défilé depuis Katrina, réunissant nombre de ses musiciens et de ses habitants, mais beaucoup ne sont pas revenus.

Albert prend la loi entre ses mains ; LaDonna apprend une bonne nouvelle sur son frère disparu.

Albert fait une découverte macabre ; Davis échange sa liberté pour des leçons de piano ; Antoine sombre ; Annie obtient un concert anniversaire.

Alors qu'Antoine se rend à Bâton-Rouge pour voir ses fils, LaDonna et Toni enquêtent sur une erreur d'identité à la N-O. Sonny a un concert au Texas, laissant Annie seule ; les Indiens d'Albert enterrent leur Homme sauvage.

Albert pousse le conseiller municipal Ron Singleton à rouvrir les projets de logement ; Davis enrôle certains des meilleurs musiciens locaux pour enregistrer un CD de campagne électorale.

Toni prend contact avec un ancien policier susceptible de la mettre sur la piste de Daymo ; Davis se fait connaître dans la rue et à la télé.

L'ultimatum d'un juge donne de l'espoir à LaDonna et à Toni. Albert persiste et en paie le prix. Antoine obtient un concert à l'aéroport, mais perd un mentor.

Alors que La Nouvelle-Orléans se prépare pour son premier Mardi gras post-Katrina, Albert reçoit une mauvaise nouvelle de la police.

Davis concocte un remède pour le blues de l'après-Mardi-Gras ; Annie prend une décision ressentie par Sonny.

Dernier épisode de la saison 1. L'inquiétude de Toni au sujet de Creighton se transforme en colère ; Albert et les Indiens s'habillent pour la nuit de la Saint-Joseph.