Twin Peaks

Cooper interroge Jacques Renault sur sa dernière nuit avec Laura Palmer. Leo et lui l'avaient emmenée, avec Ronette Pulaski, pour faire la fête dans sa cabane. Lors d'une bagarre entre les deux hommes, Jacques a été assommé. A son réveil, Leo et les filles avaient disparu. Cooper n'est donc pas plus avancé...

Le témoignage de Ronette Pulaski permet de faire un portrait-robot de Bob, qui est ensuite diffusé dans la ville : Leland Palmer affirme l'avoir connu. Cooper apprend que son ancien équipier, Windom Earle, s'est échappé de l'asile psychiatrique. Le major Briggs décide de lui livrer des informations...

Dans sa tournée du Meals on Wheels, Donna rencontre une vieille femme, madame Tremond, qui lui conseille d'aller voir un certain Harold Smith, qui a bien connu Laura Palmer. C'est un garçon étrange, qui vit reclus et dont la passion est de cultiver des orchidées. Blackie retient toujours Audrey en otage...

Harold Smith, immobilisé à la suite de sa blessure, remet une orchidée à Donna, afin qu'elle la dépose sur la tombe de Laura Palmer. Il lui lit aussi des passages du journal intime de la défunte, dont peu de gens connaissent l'existence. Il refuse néanmoins de donner ce journal au shérif Truman...

Leland Palmer avoue le meurtre de Jacques Renault sans résistance. Il était persuadé que le Canadien avait tué sa fille. Quant à Leo Johnson, ses lésions cérébrales rendent son jugement impossible. Donna se rend chez Harold Smith et lui raconte un épisode troublant de son existence impliquant Laura...

Menacées par Harold, qui les accuse d'être impures, Maddy et Donna ne doivent leur salut qu'à l'irruption de James. Gordon Cole annonce à Cooper que son partenaire, Windom, lui a laissé un message étrange. Josie, elle, quitte la ville avec Jonathan après avoir passé un marché avec Ben Horne...

Cooper et Truman font défiler tous les clients de l'hôtel du Grand Nord devant Mike, afin de retrouver Bob. Lorsque Ben Horne arrive pour s'informer, le manchot a une violente réaction. Harold Smith est retrouvé pendu, Bobby, quant à lui, découvre une cassette dans une semelle de chaussure de Leo...

James et Donna sont très surpris d'apprendre par Leland Palmer que Maddy a quitté précipitemment la ville. Ben Horne, accusé du meurtre de Laura Palmer, a été emprisonné. Mais il va tout faire pour persuader Catherine Martell d'avouer qu'elle était en sa compagnie le soir de la mort de Laura...

Donna transmet à Cooper une page du journal intime de Laura Palmer que Harold Smith lui a donné. Grâce à ce document, Cooper apprend que la clé de l'énigme est contenue dans un rêve qu'a fait Laura. Or Cooper a fait exactement le même songe. L'affaire Laura Palmer semble enfin sur le point d'être résolue...

Sarah Palmer doit accepter les drames qui ont affecté sa famille. Alors que Dale Cooper s'apprête à quitter Twin Peaks, il apprend que l'agent Hardy l'a suspendu de ses fonctions pour avoir participé, hors de sa juridiction, à la libération d'Audrey Horne. C'est alors que le docteur Jacoby rentre d'Hawii...

James, qui a quitté Twin Peaks à moto, rencontre Evelyn Marsh dans un bar et termine la soirée chez elle. Dans la ville, Cooper reçoit un coup de téléphone de Gordon Cole, qui l'assure de son soutien et lui annonce l'arrivée de Dennis Bryson, agent des narcotiques, qui va l'aider à se tirer d'affaire...

L'agent Cooper cherche un domicile à Twin Peaks pendant que Dennis l'aide à confondre Jean Renault. Bobby rend visite à Ben, dont la santé mentale se dégrade de plus en plus, et accepte de lui donner un coup de main pour nuire à Hank et Jean. Quant à Nadine, elle rejoint l'équipe de lutte du lycée...

Le major Briggs est interrogé par Cooper, Truman et Hayward. Il ne parvient pas à se souvenir de l'endroit où il se trouvait et n'explique pas le tatouage qu'il arbore dans cou. Après cela, Truman se rend chez les Packard pour voir Josie et ne comprend pas pourquoi elle accepte d'être leur domestique...

Un nouveau cadavre est découvert à Twin Peaks, un pion noir dans la bouche. James s'aperçoit qu'Evelyn l'a manipulé. Pendant ce temps, Cooper fait des révélations à Harry : il explique comment il a rencontré Caroline il y a quatre ans et pourquoi il soupçonne son mari, Earle, de l'avoir tuée...

Accusé du meurtre du mari d'Evelyn Marsh, James reçoit l'aide inespérée de Donna. Cooper lui, peut compter sur le soutien du champion d'échec local, Pete Martell. Ensemble les deux hommes s'opposent à Windom Earle, qui a fait de Leo son esclave en lui passant un collier électrique autour du cou...

Windom Earle envoie un poème à Audrey et Shelley. Pendant ce temps, Ben Horne, qui a complètement changé, s'implique dans des actions en faveur de l'environnement. Tous les indices désignent Josie Packard comme étant la personne qui a tiré sur Cooper et comme la meurtrière de Jonathan Jumagi...

Andrew Packard et Catherine Martell livrent Josie à Thomas Eckhardt. Malgré sa réticence à admettre que la maîtresse du shérif est une criminelle, Cooper se rend à l'évidence : la jeune Chinoise est bien celle qui lui a tiré dessus. Le même jour, Annie, la soeur tourmentée de Norma, arrive à Twin Peaks...

Harry est agressé par Jones pendant son sommeil. Gordon Cole va voir Cooper pour lui apprendre qu'il est réintégré au sein du FBI. Earle, pendant ce temps, s'introduit dans la vie privée des habitants de Twin Peaks. Il se prépare à tuer la prochaine gagnante du concours de Miss Twin Peaks...

Cooper, accompagné de Truman, Andy et Hank, retourne dans la Grotte du Hibou. Il y découvre des hiéroglyphes mystérieux, mais a l'intuition que Windom Earle en connaît la signification. Pendant que le concours de Miss Twin Peaks se prépare, Cooper examine le poème qu'on reçu plusieurs jeunes femmes...

Cooper pense qu'Earle ne respecte plus les règles du jeu et tente de mettre Shelly, Donna et Audrey à l'abri du tueur. Donna découvre que le nom de son père ne figure pas sur son extrait de naissance. Le major Briggs révèle à Cooper que Earle faisait partie d'un mystérieux projet Livre bleu...

Leo délivre le major Briggs, enfermé avec lui dans la cabane de Window Earle. Pendant ce temps, la soirée Miss Twin Peaks bat son plein. Toutes les candidates montrent leurs atouts et Annie Blackburne est élue reine de la soirée. C'est le moment que choisit Window Earle pour enlever la lauréate...

Alors qu'il espionne ce qui se passe au poste de police, Windom Earle déduit d'une conversation entre Cooper et Harry que la peur est la clé qui mène à la Loge noire. Donna, de son côté, demande à Ben Horne si elle est sa fille. Ce dernier, qui a fait voeu de ne dire que la vérité, accepte de répondre...