A 16 ans, lorsque Bloom découvre qu'elle est une fée, elle intègre une école de magie, où elle apprend à utiliser ses pouvoirs et combat les forces du mal.
Palladium entraîne les Winx à résister à la magie noire dans les ruines de la Tour Nuage. Mais l'exercice dérape quand les forces obscures corrompent leur magie.