A la demande de la CIA, deux avions de chasse bombardent la fabrique. La pièce dans laquelle Ressler et Samar sont détenus est soufflée par l'explosion. Les deux hommes profitent du chaos pour échapper à leurs geôliers. Cooper exige que Goodson envoie les garde-côtes sur l'île pour délivrer ses hommes.

Reddington, Liz et Ressler se rendent dans un village d'Ouzbékistan où plusieurs américains sont détenus en otages par Ruslan Denisov, un dangereux criminel. Celui-ci, qui est une ancienne connaissance de Red, tente de faire pression sur une entreprise américaine qui doit remplacer un pipeline défectueux...

Red apprend l'enlèvement de Madeline Pratt par la famille King, des milliardaires dont l'une des activités consiste à organiser des ventes aux enchères où sont mis à prix des armes, des oeuvres d'arts volées ou des êtres humains. Il parvient à remonter la piste des ravisseurs, mais tombe dans un piège...

L'agent Elizabeth Keen est convoquée au tribunal. Soupçonnée du meurtre d'un officier du port, elle est appelée à témoigner à la barre. Au cours de son interrogatoire, des questions sont posées sur la relation particulière qu'elle entretient avec Red et ses équipiers. Tout est passé au crible...

Les preuves semblent s'accumuler contre Elizabeth dans l'affaire du meurtre du chef de la capitainerie. Un juge fédéral prévient la jeune femme qu'elle va devoir faire face à des accusations criminelles graves. Reddington et Ressler vont faire l'impossible pour laver la jeune femme de tout soupçon...

Les enquêteurs sont sur les traces du docteur Julian Powell, un scientifique chargé de mener des recherches sur l'immortalité pour le compte de Roger Hobbs. Celui-ci a fait fortune dans plusieurs secteurs technologiques et voue une réelle fascination à la question de l'immortalité...

Depuis que son mari a été poussé au suicide par une bande de businessmen, quelques années plus tôt, Vanessa Cruz s'est donné pour mission de de se venger. A l'instar de Red, la jeune femme a une belle liste de noms qu'elle rêve de mettre hors d'état de nuire. Red et Liz tentent de la retrouver...

Reddington a été blessé par balle au poumon et doit se battre pour rester en vie. Liz et Dembe l'emmènent dans un lieu sécurisé indiqué par monsieur Kaplan, où il est soigné. Dès qu'il reprend conscience, Red demande à Liz d'aller parler à un certain Leonard Caul. Cet homme connaît l'existence de la liste...