Fraîchement diplômée, Simone Clark débarque à Los Angeles et veut intégrer la nouvelle unité spéciale de Matthew Garza, qui enquête sur le meurtre d'un ingénieur fédéral. A la maison, la relation père-fille de Simone et Cutty est mise à l'épreuve...

Simone utilise son informateur pour mettre la main sur un trafiquant d'armes recherché par le FBI. Brendon suit une piste risquée sur un membre du Congrès. Carter et Brendon se retrouvent chacun devant un choix à faire et commencent à remettre en question leur avenir au sein de l'équipe...

L'équipe de Garza se retrouve mêlée à une affaire complexe d'enlèvement entre deux bandes rivales de trafiquants de drogue. Au même moment, la vie amoureuse de Simone s'anime un peu, Laura se retrouve obligée de faire face à des événements passés et Carter tente de renouer le lien avec sa femme...

Lorsque l'équipe se sépare pour interroger le père d'un suspect, Simone et Laura découvrent des informations essentielles sur le lien entre leur relation abusive et les crimes que le suspect commet. Suivant cette piste, l'équipe se dirige vers Tucson pour sauver la nouvelle cible du suspect...

Simone et Carter se retrouvent coincés sous les tropiques alors qu'ils traquent un témoin en fuite. La relation inattendue entre Simone et Dina met à mal la vie amoureuse de Cutty et un achat de sac de luxe d'Elena remet sur le devant de la scène une affaire de meurtre non résolue...

Alors que Simone et Carter sont en mission sous couverture pour traquer un tueur à gages recherché par toutes les polices du monde, ce dernier est reconnu par une détenue qui menace de dévoiler sa véritable identité afin de pouvoir sortir de prison. Brendon s'efforce d'améliorer sa relation avec son père...

Alors qu'ils recherchent un scientifique disparu dans la forêt nationale d'Angeles, Simone et Carter découvrent les plans d'un éco-terroriste pour faire exploser des bombes sales à travers la ville. Brendon se sert de ses compétences en profilage pour trouver un cadeau d'anniversaire pour Laura...

Après l'enlèvement d'un père et de sa fille le jour de Thanksgiving, l'équipe se retrouve avec une prise d'otages parmi lesquels se trouvent deux policiers. Lorsque les preneurs d'otages proposent un échange, Garza décide d'envoyer Simone sous couverture...

Un homme mystérieux menace de divulguer les noms d'agents infiltrés du FBI si un prisonnier n'est pas libéré. Suite à la mort d'un des agents, l'équipe identifie le prisonnier et va l'interroger pour savoir qui est le mystérieux homme qui divulgue les noms des agents infiltrés...

Après une tentative d'assassinat ratée et planifiée par un poseur de bombe, le député Damien Roberts demande à l'équipe de Garza d'assurer sa protection. De leur côté, Brendon et Laura commencent à enquêter sur les suspects potentiels. Parallèlement, Damien et Simone renouent leur relation amoureuse, et Brendon avance dans sa relation avec Antoinette...

Alors que l'unité enquête sur une victime de meurtre dont le corps a été vidé de son sang, l'équipe, inquiète, constate que cette affaire des plus macabres attire l'attention d'une émission spécialisée sur les crimes. Brendon accepte de partager son expertise de flic vampire pour aider à résoudre l'affaire...

Alors que leur premier rendez-vous se transforme en opération d'infiltration, Brendon et Antoinette acceptent la situation et tirent le meilleur parti d'une expérience inédite. Pendant ce temps, Simone et Laura tentent de motiver Carter. La fille de Simone fait une visite surprise avec son nouveau petit ami...

Lorsque la fille d'un milliardaire disparaît, ce dernier annonce publiquement qu'il offrira une forte récompense à celui ou celle qui l'aidera à la retrouver saine et sauve, ce qui inquiète fortement le FBI. Pendant ce temps, l'ex-femme de Garza fait une apparition surprise qui bouleverse l'équipe...

Alors qu'elle enquête sur le meurtre d'un banquier déjà victime d'une tentative d'assassinat des années plus tôt, l'équipe découvre des indices qui semblent relier les deux affaires. Parallèlement, Fortune commence à envisager son avenir avec Carter et Brendon repousse ses limites avec Antoinette...

C'est la Saint-Valentin et il y a de l'amour dans l'air. Le FBI s'associe à la police de Los Angeles pour tenter de faire tomber un dragueur invétéré lié à un célèbre baron de la drogue. Alors que les autres membres de l'équipe fêtent leurs nouvelles amours, Simone se lie avec une nouvelle connaissance...

L'équipe de Garza traque une cheffe de gang impitoyable et assoiffée de vengeance après l'arrestation d'Elijah Stone. En parallèle, Mark Atlas débarque en ville pour renouer des liens complexes avec Laura, mais leurs attentes divergent. De leur côté, Simone et Carter font face à d'anciennes rancœurs personnelles. Une enquête sous haute tension qui pousse chaque agent dans ses retranchements.