Nagasaki, 1964. A la mort de son père, chef d'un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki et s'initie à cet art aux côtés de Shunsuke, le fils de ce dernier. Durant cinq décennies, les deux hommes évoluent côte à côte, entre scandales et gloire, fraternité et trahisons...