Phoebe et Max sont envoyés incognito pour faire face à une nouvelle menace dans la ville balnéaire de Secret Shores. Ils décident ainsi d'emmener Chloé avec eux.
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Phoebe et Max se voient confier une nouvelle mission. Avec Chloé, ils se mettent à la recherche d'un super-vilain connu sous le nom de Mastermind.
