Au milieu de la Renaissance, le fils du roi François 1er fait trembler l'Europe. Le roi de France Henri II s'arroge les droits sur la couronne d'Ecosse en fiançant Mary Stuart, cinq ans, à son fils héritier, le futur François II. Avec son plus fidèle lieutenant, le duc de Guise, Henri II reprend la ville de Calais aux mains des Anglais ainsi que sa revanche sur son ennemi de toujours : Charles Quint.