Suite à la semi-retraite de leur père, Jesse, Judy et Kelvin doivent faire face à la baisse de la fréquentation et des dons. De son côté, Eli reçoit la visite d'un autre personnage de son passé. Comment va-t-il réagir dans cette situation inattendue et pour le moins incongrue ?

Eli fait de son mieux pour apaiser les relations avec les Montgomery après une visite de leur complexe de préparation à l'apocalypse. De retour au Centre du Salut, les frères et soeurs affrontent le Conseil des Ministres.

Baby Billy se lance dans une nouvelle vocation, celle d'animateur de jeux télévisés ; les Gemstones organisent une soirée entre cousins pour Karl et Chuck.

Tandis que Jesse se prépare à son initiation dans une société secrète, Judy repousse une attention non désirée et Kelvin s'occupe des rumeurs concernant Keefe.

Après l'échec du passage à l'an 2000, Eli et Aimee-Leigh se retrouvent inondés de critiques de la part de leurs fidèle. et des Montgomery. Plus tard, l'arrivée d'Amber, la petite amie de Jesse, bouleverse une Judy déjà fragile.

Menacée de chantage, Judy se tourne vers Amber pour lui demander conseil, tandis que Jesse pousse BJ à se battre depuis longtemps. Tandis que Kelvin, dépité, affronte la vie sans Keefe, Baby Billy s'efforce de donner vie au miracle de Jesse...

Après des décennies d'animosité, les tensions entre les Montgomery et les Gemstones atteignent leur paroxysme. Eli est confronté à une décision impossible.

Les frères et soeurs Gemstone retrouvent leurs proches et se retrouvent les uns les autres. La milice de Montgomery s'effondre de l'intérieur.

Les frères et soeurs s'engagent dans une bataille véritablement biblique, jusqu'à ce qu'un miracle de Dieu change à jamais le destin de la famille Gemstone.