Alors que la chute de Saigon est imminente, le capitaine doit jongler entre le parti communiste, l'armée du Sud-Vietnam, son contact de la CIA et surtout sa propre conscience...

Tout en s'adaptant progressivement à la vie à Los Angeles, le capitaine doit trouver un bouc émissaire car le général commence à suspecter qu'il y a un informateur dans ses rangs...

Avec l'aide de Bon, le capitaine élabore un plan pour apaiser les anxiétés du général. Par ailleurs, l'espion rencontre un homme qui souhaiterait faire un film sur le conflit au Vietnam...

Embauché bien malgré lui comme consultant sur un film, le capitaine doit gérer les egos des différentes personnes qui composent l'équipe artistique d'un long métrage dont la production devient de plus en plus chaotique...

Après un séjour prolongé à l'hôpital, le capitaine découvre que le général a commencé à recruter des volontaires pour une opération militaire secrète afin de reprendre le contrôle du Vietnam...

Convaincu que le plan du général est voué à l'échec, le capitaine tente de découvrir d'où viennent les financements du militaire. Se faisant, il s'attire les faveurs d'un membre du Congrès...

Avant d'envoyer son escouade au Vietnam, Claude offre à ses protégés une virée en Thaïlande au cours de laquelle il fait de terribles révélations au capitaine. La mission rencontre une importante résistance...