Les aliens implantent un émetteur dans Cartman et kidnappent le frère de Kyle.

Cartman tente de se muscler en prenant du Muscle Plus 4000. De son côté, M. Garrison essaye d'assassiner Kathie Lee Gifford.

Les enfants partent à la chasse avec Jimbo, l'oncle de Stan, lorsqu'un volcano entre en éruption. Cartman invente la légende de Kucrapok pour faire peur aux autres mais est-ce seulement imaginaire ?

Stan connaît des problèmes avec son chien Sparky, qui est homosexuel.

Les enfants cherchent à faire un croisement entre un éléphant et un cochon de lait.

Marvin Marsh, le grand père de Stan, veut absolument mourir. Il demande à son petit-fils de l'aider.

Kenny meurt. À la morgue les croque-morts se servent d'une sauce comme liquide d'embaumenent.

Damien, le fils de Satan, arrive à South Park où son père et Jesus s'apprêtent à livrer bataille.

Pensant recevoir une montre à quartz, les enfants envoient cinq dollars en Éthiopie, mais ils reçoivent en fait un enfant du pays.

Noël approche et les enfants préparent un spectacle sur la naissance de Jésus. Mais voilà qui ne plait pas aux parents de Kyle, dont la famille est juive.

M. Garrison doit subir une rhinoplastie et se fait remplacer par la sulfureuse Mlle Ellen.

Barbara Streisand cherche à former le diamant de Panthéos pour revêtir sa forme ultime, Mecha Streisand, et détruire South Park.

Cartman ignore qui est son père. Alphonse Mephisto veut bien l'aider, mais les recherches coûtent 3000 $.