La Bongomia est menacée par l'empire hongrois. Le roi Thun choisit de se battre pour l'honneur.

Lors des funérailles au temple, le prince révèle la vérité sur la mort du roi, ce qui pousse Kalesh à agir.

Le prince rend visite à Kalesh pour lui montrer une pièce de théâtre, et l'envoyé Sangu offre au prince une place dans les jeux de gladiateurs.

Kalesh est condamné à mort en exil. L'amour du public pour le prince grandit, tandis que les craintes de Thenio augmentent.

Le prince devient roi et menace le prince hongrois.

En réunion stratégique avant la guerre hongroise, l'offre d'aide d'Hasharia est rejetée. Le prince et son équipe se perdent en France.

Le roi de Hongrie accède à la demande du prince et libère l'héritier de Saxe-Meiningen. Le prince, l'héritier et Hasharia s'enfuient ensemble.

Le prince gagne la confiance du roi et est nommé vizir.