Kukhenduu jest zaklinaczką wielbłądów, jedną z ostatnich na pustyni Gobi. Matka nauczyła ją nawiązywać kontakt ze zwierzętami za pomocą muzyki. Wiosną wiele wielbłądzic umiera przy porodzie. Jeden z pasterzy prosi Kukhenduu o pomoc. Kobieta udaje się na pustynię, by nakłonić karmiące wielbłądzice do adopcji osieroconych młodych. Aby to osiągnąć, gra na huur – tradycyjnym instrumencie smyczkowym.

Większość tuwińskich rodzin z mongolskiej tajgi jest podzielona: kobiety i dzieci przeprowadzają się do miasta, a mężczyźni zostają, aby paść renifery. Sarangerel, uczennica szkoły z internatem, zapada na tajemniczą chorobę. Szaman doradza jej powrót na ziemię przodków i nawiązanie więzi z reniferem. Sarangerel musi nauczyć się leczyć samą siebie poprzez serię inicjacji i rytuałów.

Na dalekim zachodzie Mongolii kazachscy nomadzi łapią i tresują orły przednie do polowania na lisy i wilki. Wybierają samice, ponieważ są większe i bardziej dzikie od samców. Polowanie z orłami jest tradycyjnie męską aktywnością, ale Marjangul, 14-letnia dziewczynka, chce się tego nauczyć. Aby to zrobić, musi przekroczyć granice kulturowe ustanowione między mężczyznami i kobietami.