Autorzy dokumentu podążają za trojgiem bohaterów z koczowniczych plemion Mongolii, by przyjrzeć się ich relacjom ze zwierzętami. Poznamy zaklinaczkę wielbłądów, młodą kobietę nawiązującą bliską więź z reniferem i dziewczynę, która pragnie polować z orłami. Każde z nich staje w obliczu kryzysu tożsamości, między tradycją a nowoczesnością. Kontakt ze zwierzęciem pomaga im odzyskać równowagę.