Do Toronto przybywa legendarny cyrk Buffalo Billa. Atrakcją programu jest pojedynek rewolwerowców. Podczas występu jeden z nich zostaje zastrzelony.

Murdoch wspólnie ze Scanlanem ze Scotland Yardu prowadzą dochodzenie w sprawie zamordowania kobiety. Scanlan uważa, że zbrodni mógł dokonać niejaki Orgil. Podejrzewa, że jest on Kubą Rozpruwaczem.

Murdoch i Julia Ogden wybierają się na bal, organizowany przez paleontologa Barkelya Blake'a. Podczas odsłonięcia zrekonstruowanego szkieletu dinozaura okazuje się, że w jego szczękach tkwią zwłoki.

Do Toronto przyjeżdża na występy legendarny iluzjonista Harry Houdini. W tym samym czasie zostaje obrabowany bank, sąsiadujący z teatrem, w którym występuje magik. W napadzie ginie strażnik Joe Decker. Policja podejrzewa Harry'ego. Jednym z jego popisowych numerów jest bowiem wydostawanie się z zamkniętych bankowych sejfów.

William Murdoch prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa prostytutki, Cory Devereaux. Na liście podejrzanych znajduje się znany artysta, Arthur Webster, który miał obsesję na punkcie dziewczyny.

William Murdoch prowadzi śledztwo w sprawie zmarłej Lily Dunn. Tropy prowadzą do doktora Isaaka Tasha, który kiedyś miał z romans z Julią Ogden.

William Murdoch prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa profesora Samuela Bennetta. Uczony został zastrzelony, kiedy prowadził obserwacje przez teleskop w rezydencji na uniwersyteckim kampusie.

Murdoch prowadzi śledztwo w sprawie śmierci profesora Ezry Delamore'a - matematyka pracującego dla jednego z kanadyjskich potentatów przemysłowych. Doktor Ogden odkrywa, że uczonego otruto.

Podczas pościgu za podejrzanym Murdoch spada z wysokości i ulega poważnemu wypadkowi. Posterunkowy Crabtree przejmuje porzucone przez niego śledztwo.

Murdoch prowadzi śledztwo w sprawie śmierci młodej kobiety. Detektyw odkrywa, że ma do czynienia z morderstwem. Udaje mu się ustalić, że zmarła była telegrafistką.

Nathan Siebold umiera podczas odmawiania modlitw w synagodze. Rabin jest przekonany, że zabiła go obsesja na punkcie księgi Zohar. Murdoch dostaje anonimowe doniesienie o popełnieniu morderstwa.

Wśród mieszkańców rozchodzi się plotka o grasującym wilkołaku. Pierwszą ofiarą bestii padł bankier i jego dwa psy, którzy zostali zagryzieni podczas pełni księżyca.

Umiera zbieracz motyli, który wypadł przez okno, gdy próbował złapać rzadki okaz owada. Na miejsce tragedii przybywa sierżant Jasper Linney. Policjant twierdzi, że doszło do zbrodni.