Murdoch tęskni za dr Ogden i nie może się dogadać z osobą, która ją zastąpiła, a w dodatku prowadzi bardzo trudne śledztwo. Postanawia poprosić o radę swojego poprzednika z 4. posterunku.

William Murdoch podejmuje śledztwo w sprawie żołnierza. Zwłoki ofiary wisiały na drzewie, a jego głowa była skręcona o 180 stopni.

Ignorując zagadkowe włamanie do 4. posterunku, Murdoch wyrusza do Buffalo, aby pomóc dr Ogden rozwiązać zagadkę podejrzanej śmierci chorego na raka, pacjenta w szpitalu dziecięcym.

Zamożny Percival Jenkins zostaje znaleziony martwy we własnym domu, z twarzą w talerzu owsianki. Murdoch wkracza w skomplikowany świat relacji między bogatymi a biednymi mieszkańcami posiadłości.

Murdoch, badając sprawę zaginięcia młodej paryżanki, trafia do rzadko używanego pokoju hotelowego, gdzie zaskakuje człowieka już prowadzącego przeszukanie.

Murdoch dokonuje niezwykłego odkrycia: studiując szczegółowy szkic ulic Toronto, zdaje sobie sprawę, że jego autorka - młoda, autystyczna kobieta, mogła na nim przedstawić miejsce zbrodni.

Przy zwłokach od dawna nieżyjącej ofiary morderstwa znaleziono mapę i list podpisany przez Sir Johna A. MacDonalda, pierwszego premiera Kanady. Murdoch rozpoczyna ryzykowne śledztwo.

Operatorka telefoniczna, chcąca uchodzić za detektywa-amatora, przyprawia Murodcha o ból głowy: twierdzi, że słyszała przez telefon, jak ktoś udusił młodą kobietę.

Prowadząc śledztwo w sprawie zastrzelenia mężczyzny w tramwaju, zaskoczony Murdoch dowiaduje się, że w sprawę może być zamieszana Anna Fulford, jego dawna przyjaciółka z Bristolu.

W klasztorze zamordowano księdza. Murdoch spotyka się z dawno niewidzianą siostrą, obecnie matką przełożoną w zakonie. Na ich spotkaniu cieniem kładą się podejrzenia wobec dwóch zakonnic.

Okazuje się, że uczennica nie utonęła, ale zmarła z upływu krwi. Murdoch wkracza w świat ludzi zafascynowanych wampiryzmem po niedawnej publikacji "Drakuli" Brama Stokera.

Dochodzi do serii zuchwałych napadów na banki w wykonaniu czarującego, zamaskowanego mężczyzny, który następnie rozdaje pieniądze biednym. Śledztwo Murdocha nie cieszy się sympatią opinii publicznej.

Murdoch budzi się z narkotycznego odrętwienia na miejscu zbrodni i odkrywa, że jest głównym podejrzanym o zabójstwo honorowego gościa balu kostiumowego, którego tematem była "Alicja w Krainie Czarów".