W 1920 roku Kansas City w stanie Missouri, szefowie żydowskiej organizacji przestępczej, Syndykatu Moskowitza i irlandzkiego gangu Milligan Concern, wymieniają swoich najmłodszych synów, aby zachować pokój.

Złodzieje banków Zelmare Roulette i Swanee Capps uciekają z więzienia i bez zapowiedzi docierają do domu Smutny. Josto, który przejął władzę nad Rodziną Fadda, musi zmierzyć się ze swoim młodszym bratem, który odmawia powrotu na Sardynię po pogrzebie Donatello i zaczyna podważać autorytet swojego brata.

Amerykański marszałek Dick "Deafy" Wickware przybywa do Kansas City i zostaje wyznaczony jako przewodnik Odis. Obaj prowadzą nalot na dom pogrzebowy Smutny. Przeszukanie domu i kostnicy w piwnicy nie przynosi żadnych rezultatów. Oraetta zostaje zwolniona za liczbę pacjentów, którzy zmarli pod jej opieką.

Podczas przemycania dużej ilości karabinów w ciężarówce, Calamita i jego kierowca zostają zatrzymani przez gang Loya. Loy sprzedaje broń Mortowi Kellermanowi i mafii Fargo. Senator twierdzi, że napad był odwetem za próbę uderzenia w Lemuela. Wściekły Josto konfrontuje się z Gaetano na oczach swoich zwolenników. Ethelrida odkrywa sekretną szafę Oraetty.

Ethelrida pisze anonimowy list do doktora Harvarda, w którym szczegółowo opisuje swoje ustalenia dotyczące wielu zgonów pacjentów Oreatty.

Rok 1950, Kansas City. Chcąc umocnić rozejm, głowa afroamerykańskiej rodziny mafijnej oddaje swojego najmłodszego syna Satchela w ręce swojego wroga - Donatello Faddy, szefa włoskiej mafii.

Rok 1950, Kansas City. Chcąc umocnić rozejm, głowa afroamerykańskiej rodziny mafijnej oddaje swojego najmłodszego syna Satchela w ręce swojego wroga - Donatello Faddy, szefa włoskiej mafii.

Rok 1950, Kansas City. Chcąc umocnić rozejm, głowa afroamerykańskiej rodziny mafijnej oddaje swojego najmłodszego syna Satchela w ręce swojego wroga - Donatello Faddy, szefa włoskiej mafii.

Opowieść o imigracji, asymilacji i władzy. Rok 1950, Kansas City. Dwóm walczącym o swój kawałek amerykańskiego snu przestępczym korporacjom udaje się osiągnąć względny pokój. Razem kontrolują rynek wyzysku, przeszczepów i narkotyków.

Rok 1950, Kansas City. Chcąc umocnić rozejm, głowa afroamerykańskiej rodziny mafijnej oddaje swojego najmłodszego syna Satchela w ręce swojego wroga - Donatello Faddy, szefa włoskiej mafii.

Loy przechodzi do ataku, Gaetano płaci i wymaga, Oraetta wpada w szał, Josto nie wykonuje rozkazu, a Rabbi ryzykuje własne życie.