Cyrkowiec Errol Macabre nie żyje. Został postrzelony z kuszy, używanej podczas występów. Czy jego śmierć była dziełem przypadku? Will i Geordie starają się oddzielić prawdę od cyrkowej iluzji. Ponadto Will musi zastanowić się nad ofertą od biskupa, stawiającą pod znakiem zapytania jego dalszy pobyt w Grantchester.

Rodzinna niedziela na plebanii zostaje zakłócona, gdy Geordie otrzymuje wezwanie w sprawie śmierci hotelowego menadżera, zaś Will i Bonnie znajdują w kościele porzucone dziecko. Czy oba zdarzenia mają ze sobą związek? Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy Will i Bonnie przekazują detektywowi szokujące informacje.

Geordie rozpamiętuje odejście Willa i w dramatycznych okolicznościach poznaje nowego wikarego, wielebnego Alphy’ego Kottarama, którego początkowo bierze za włamywacza. Tymczasem pogrzeb właściciela ziemskiego, Alberta Barona, staje się pretekstem do nowego wybuchu sporu między dwiema od dawna skonfliktowanymi rodzinami.

Alphy przyjmuje zaproszenie na przyjęcie do pobliskiego dworu, gdzie ma nadzieję zebrać fundusze na kościół. W trakcie rautu w piwnicy zostają odkryte zwłoki. Geordie i Alphy zgłębiają mroczne tajemnice posiadłości. Ciągły pobyt Sama w ośrodku pomocy wbija klin pomiędzy Leonarda a Daniela.

Gdy w biurze Esmy zostaje znaleziona martwa kobieta, Geordie i Cathy muszą stawić czoła skrywanym obawom o najstarszą córkę. Na domiar złego Cathy mierzy się też z kryzysem osobistym. Alphy pragnie poinformować biskupa o niełatwej posłudze, którą sprawuje w Grantchester. Jest wstrząśnięty reakcją przełożonego.

Profesor prowadzący wykopaliska w okolicach Grantchester pada ofiarą brutalnego mordu. Geordie i Alphy odkrywają sieć oszustw i zdrad powiązaną ze śmiercią archeologa. Alphy, nie mogąc doczekać się na odpowiedź biskupa, liczy na znak od Boga.

Alphy jest poruszony zaginięciem swojej młodej znajomej. Wkrótce ktoś podrzyna gardło jej przyjaciółce, początkującej dziennikarce. Tymczasem Leonard coraz bardziej niepokoi się wpływem, jaki Sam ma Daniela.

Geordie zostaje wezwany do zbadania śmierci samotnika z ulic Cambridge. Śledztwo w sprawie rzekomego samobójstwa wkrótce przybiera szokujący obrót. Miejsce pobytu Daniela jest wciąż nieznane. Leonard otrzymuje od niego list, który tylko potęguje zaniepokojenie.