Po zamachu na Cezara Rzym ogarnia chaos i sprzeczne uczucia. Marek Antoniusz cudem uchodzi przed mieczami Kwintusa Pompejusza i jego ludzi; decyduje się uciec na północ, by zebrać armię, i zabrać ze sobą Atię, jej dzieci oraz wdowę po Cezarze, Kalpurnię.

Uciekający z Rzymu Brutus i Kasjusz zbierają fundusze na utworzenie własnej armii. Pełniąc obowiązki konsula, Marek Antoniusz zmienia plan podróży i zamiast do Macedonii jedzie do Galii. Jego plany krzyżuje Cyceron, który, działając w jego imieniu, wygłasza przemówienie w Senacie, udzielając poparcia nowemu cesarzowi, Oktawianowi. W tym samym czasie Worenus toczy walkę z gangami.

Duro ujawnia światu intrygi Serwilii; uwięziona w willi Atii kobieta jest zdana na łaskę Tymona. Szukając Worenusa w okolicach Mutiny, Pullo natrafia na Oktawiana, zwycięzcy w krwawej bitwie z Markiem Antoniuszem. Nowy cesarz marszem wraca do Rzymu i wysyła Marka Agryppę z przesłaniem do Oktawii i Cycerona.

Wbrew radzie Pulla Worenus wraca do Collegium z uwolnionymi córkami i synem Lucjuszem. Dzieci trafiają do Lidii, gdzie przechodzą oczyszczający rytuał, mający zmyć piętno grzechu. Po klęsce i wejściu Oktawiana do Rzymu młody władca żąda od Cycerona nominacji na konsula, obiecując konsultować z nim każde ważne posunięcie.

Nowy sojusz Marka Antoniusza i Oktawiana redukuje przewagę militarną Brutusa i Kasjusza. Antoniusz z Atią dopisują kilka nazwisk do listy potępieńców. Cyceron ostrzega Brutusa o zagrożeniu dla jego armii, lecz plan udaremnia Pullo. Lewi i Tymon biorą udział w zgromadzeniu w synagodze. Atia zmusza Oktawię do wyjawienia sekretu.

Nieustanne domaganie się sprawiedliwości przez Serwilię doprowadza Atię do furii i kończy się niefortunną, publiczną deklaracją. Tymczasem Oktawian, Marek Antoniusz i Lepidus uzgadniają podział terytoriów imperium, zachowując wspólny skarbiec. Sojusz zostaje wystawiony na próbę, gdy Antoniusz przyjmuje dużą łapówkę i nie informuje o tym partnerów.

Oktawian ogłasza w Rzymie erę nowych wartości i wydaje dekret, którego postanowień nie są w stanie wypełnić ani urzędnicy, ani członkowie jego rodziny. W tajemniczych okolicznościach znika transport złota przeznaczonego do skarbca. W atmosferze wzajemnych oskarżeń Vorenus otrzymuje rozkaz wyjaśnienia, kto zdradził trasę konwoju.

W Rzymie brakuje zboża, więc Oktawian ponawia negocjacje z Markiem Antoniuszem o dostawy z Egiptu. Antoniusz odrzuca ofertę pieniędzy i ziemi, powołując się na dawne spory i rosnące napięcia między Vorenusem a Pullo. Nie mając nic do stracenia, Oktawian wysyła Atię i Oktawię do Aleksandrii, świadomy chłodnego przyjęcia.

Po bitwie pod Akcjum Marek Antoniusz powraca do Aleksandrii. Oktawian wykorzystuje Pullona, by przekonać Worenusa do oddania pałacu Kleopatry bez krwawej walki. Ten odrzuca ofertę, ale kobieta jest gotowa porzucić kochanka, aby uratować życie i honor. Armia Oktawiana stoi u bram jej pałacu. Worenus ucieka z Cezarionem, synem Kleopatry i Cezara.