Orphen to potężny czarodziej, który słynie z lenistwa. Wszystko się zmienia, gdy odkrywa sposób na uratowanie swojej siostry, która została przemieniona w smoka podczas ich nauki w akademii magii. Zdradzony przez przyjaciół, którzy odmówili pomocy, Orphen zrobi wszystko, by ją odnaleźć — nawet jeśli będzie musiał działać samotnie.