Joe Leaphorn, policjant z plemienia Navaho, zaczyna dochodzenie w sprawie serii morderstw. Jego partnerem zostaje Jim Chee, który pierwszy raz od czasów dzieciństwa wraca do rezerwatu.

Leaphorn i Chee przesłuchują jedynego ocalałego świadka morderstw w motelu „Big Rock”. Chee spotyka się z koronerem, a sierżant Bernadette Manuelito dokonuje mrożącego krew w żyłach odkrycia.

Siostrzenica Leaphorna przechodzi tradycyjny rytuał przejścia w dorosłość. Leaphorn znajduje ciała ofiar morderstwa. Manuelito i Chee szukają miejsca pobytu zaginionej rodziny mormonów.

Leaphorn podejrzewa, że wszystkie przestępstwa popełnione na terenie rezerwatu są ze sobą powiązane. W sprawie następuje przełom. Leaphorn zaprasza Chee na kolację. Tymczasem Manuelito dokonuje pewnego odkrycia.

Po zatrzymaniu głównego podejrzanego Leaphorn odkrywa, że sprawa jest dużo bardziej złożona, niż sobie wyobrażał. Chee musi wybrać między karierą a swoim plemieniem.

Policjanci wkraczają do kryjówki Stowarzyszenia Bizonów, gdzie muszą podjąć decyzje, które mogą wpłynąć na dalszy bieg ich życia.