Joe Leaphorn, policjant z plemienia Navaho, zaczyna dochodzenie w sprawie serii morderstw. Jego partnerem zostaje Jim Chee, który pierwszy raz od czasów dzieciństwa wraca do rezerwatu.

Leaphorn i Chee przesłuchują jedynego ocalałego świadka morderstw w motelu „Big Rock”. Chee spotyka się z koronerem, a sierżant Bernadette Manuelito dokonuje mrożącego krew w żyłach odkrycia.