Porucznik Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) ponownie spotyka się z Jimem Chee (Kiowa Gordon), swoim byłym zastępcą, który został prywatnym detektywem. Bohaterowie prowadzą oddzielne śledztwa, lecz wkrótce okazuje się, że szukają tego samego podejrzanego.