Przybycie Daryla Dixona do Francji uruchamia łańcuch gwałtowanych wydarzeń, które narażają na niebezpieczeństwo Laurenta, chłopaka znajdującego się pod kuratelą zakonnic. Daryl zgadza się zapewnić mu bezpieczeństwo w zamian za pomoc w powrocie do Ameryki.

W grupie Daryla dochodzi do napięć. Isabelle wraca wspomnieniami do wybuchu apokalipsy zombie w Paryżu. Laurent mierzy się z wyzwaniami.

Grupa przybywa do Paryża. Isabelle konfrontuje się ze swoją przeszłością i zbliża się do Daryla. Codron szuka pomocy u przywódcy rosnącego w siłę ruchu o nazwie „Pouvoir”, co stawia „Unię Nadziei” i Laurenta w trudnej sytuacji.

Daryl i Isabelle muszą negocjować z wpływowym Quinnem, właścicielem podziemnego klubu „Demimonde”.

Daryl mierzy się ze starymi demonami, przypominając sobie okoliczności, które sprawiły, że znalazł się we Francji. Isabelle rozważa drastyczne środki. Marion Genet uroczyście ogłasza swoje plany.

Genet umacnia swą władzę, a Daryl, zanim wróci do Ameryki, ma do wykonania jeszcze jedno zadanie.