James Herriot spełnia swoje marzenia i zaczyna pracę jako weterynarz na północy hrabstwa Yorkshire. Szybko odkrywa, że leczenie zwierząt to także relacje z ich właścicielami — a te bywają trudne...
Jest Boże Narodzenie. Zygfryd musi zdecydować, czy chronić Tristana kosztem dobra Rivera; pani Hall uświadamia sobie, że musi zmierzyć się ze swoimi uczuciami do Geralda.