Masha s'ennuie toute seule chez elle. Elle décide de sortir pour une petite promenade dans la forêt à la recherche d'amis...

C'est la fin de l'automne. Masha se promène dans la forêt tandis que Michka range sa maison et se prépare à un long hiver d'hibernation. Tout est prêt et l'ours peut enfin se coucher. C'est alors qu'arrive Masha, qui veut rendre visite à son nouvel ami. Elle sème la panique auprès des abeilles dont Michka avait soigneusement rangé les ruches...

Michka et Masha préparent Noël ensemble, mais Masha met accidentellement le feu à leur sapin. Ils partent alors chercher un nouveau sapin dans la forêt, mais Masha provoque un accident qui les immobilise. Ils décident de remplacer le Père Noël et distribuer les cadeaux aux animaux de la forêt...

La neige est tombée et couvre la nature d'un manteau blanc. Macha va rendre visite à son ami et veut identifier les empreintes laissées par un animal...

Un couple de loups affamés kidnappe Masha pour obtenir le contenu d'un réfrigérateur bien garni. Cependant, Michka décide de se moquer des loups et de jouer avec eux. Masha, toujours aussi intrépide et bavarde, va rendre la vie difficile à ses ravisseurs...

Michka a cueilli les fruits du jardin pour confectionner ses confitures. Les bocaux sont prêts, il sort le samovar et s'aperçoit avec consternation que Masha a tout englouti.

Lorsque le printemps arrive, Michka se réveille et décide de profiter du soleil en se baignant dans l'étang. Il rencontre madame Ourse et lui offre des fleurs et du chocolat. Masha, jalouse, mange les chocolats et décide de rivaliser avec madame Ourse...

Michka rêve d'une partie de pêche tranquille et sympathique, quand il croise Masha qui, elle, préfèrerait jouer au ballon avec lui. Elle est néanmoins très intriguée par son attirail de pêche qui peut aisément être détourné en jouets très amusants. Les poissons ne vont pas beaucoup mordre ce jour-là, jusqu'à l'arrivée du roi des poissons...

Michka regarde tranquillement un match de football à la télévision, quand débarque Masha qui a l'intention de regarder une toute autre émission...

C'est l'hiver, et le lac de la forêt est gelé. Masha souhaite patiner, mais elle n'a jamais appris. Elle tente de tirer Michka de son lit afin qu'ils patinent ensemble...

Demain, c'est la rentrée des classes. Après la diffusion d'un reportage sur l'événement à la télévision, Masha veut, elle aussi, aller à l'école. Elle demande à Michka de lui servir de maître et la première classe est vite éreintante pour lui...

Michka travaille dans son jardin potager. Il sème des carottes et rêve de réussir l'exploit de cultiver des carottes géantes...

Michka a reçu son dernier numéro de mots croisés et s'installe, le thé et les souchki à proximité, prêt à remplir les grilles. C'est compter sans Masha qui choisit ce moment pour s'inviter chez son ami, et jouer à cache-cache...

Michka se réveille dans son fauteuil avec une énorme bosse sur la tête, tenant son trophée de champion. Mais il se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Masha et son ami le lièvre sont à ses côtés et lui racontent des versions différentes de ce qui s'est passé...

Michka termine la construction d'une maquette d'avion quand arrive Masha avec son ballon...

Michka est plongé dans la lecture d'un manuel de stratégie de jeu de dames, quand Masha débarque chez lui...

A la gare, Michka accueille un petit panda pour la journée. Masha, curieuse et jalouse de cette intrusion dans le quotidien des deux compères, les rejoint et fait régner sa loi...

Macha a décidé d'adopter le cochon, et, en bonne mère, veut à le nourrir mais elle n'a rien à lui offrir et le biberon est vide. Elle se rappelle alors le frigidaire bien approvisionné de Michka et se rend chez lui, le cochon dans la poussette...

Michka reçoit la visite surprise d'un vieil ami: le tigre, son partenaire de scène du temps où il se produisait au cirque. Ils feuillettent ensemble l'album de leurs exploits quand Masha se décide à faire connaissance avec le visiteur...

Masha découvre un chapeau magique qui lui permet d'offrir des cadeaux à tous les habitants de la forêt. Elle se précipite joyeusement habillée en clown auprès de ses amis pour leur remettre leurs présents. Le chapeau magique fait apparaître un cadeau spécial pour son copain Michka. Masha et sa troupe lui réservent une bonne surprise...

Michka invite madame ourse pour le goûter. Il prépare une tarte délicieuse dans sa cuisine. Masha, intrépide et bavarde, arrive et souhaite goûter la tarte. Malheureusement, elle est prise d'un hoquet incessant. Michka essaie en vain de l'arrêter. Malgré leurs différences, Michka et Masha vont faire un bout de chemin ensemble, expérimenter et découvrir les dangers et les bonheurs du monde...

Masha trouve un oeuf dans la forêt et le donne à son ami Michka pour l'incuber. L'oeuf éclos et un pingouin en sort. Masha et Michka font de leur mieux pour aider le pingouin à s'adapter à son nouvel environnement, mais cela est plus compliqué que prévu...

Michka et son cousin éloigné, le panda, préparent des raviolis chinois dans la cuisine. Lintrépide Masha les rejoint et souhaite absolument participer à la confection des raviolis. Cependant, ses raviolis ne sont pas aussi réussis que ceux du panda...

Par une journée pluvieuse d'automne, Michka lit un roman à suspense devant un feu de cheminée. Masha découvre un coffre mystérieux dans la maison et trouve une cape et une baguette magiques. Michka laisse Masha jouer aux apprentis sorcière pendant qu'il remet de l'ordre dans la maison, mais Masha ne le laisse jamais tranquille...

Avec l'aide de Masha, Michka tente d'accrocher un tableau sur le mur du salon, mais il échoue. Il entreprend alors de grands travaux de rénovation.