En préparant une pièce, Iba et Emeka écoutent Mamie Palimpseste raconter l'histoire de Ndabaga, une femme qui se fit passer pour un homme à la guerre.

Effrayé par les bêtes sauvages, Emeka refuse de partir en excursion scolaire en montagne. Sa grand-mère lui raconte alors l'histoire de Tin Hinan, qui traversa le Sahara en bravant de nombreux périls pour sauver son peuple. Inspiré par ce récit, Emeka trouve le courage d'affronter l'aventure...