Liz devient la cible d'un mercenaire. Red tente l'impossible pour la sauver et prend contact avec une source bien peu recommandable. Ressler fait face à des complications inattendues...

Les associés de Red le quittent, tandis que monsieur Kaplan vide ses comptes. Aram est appelé à témoigner. Julian confie à Ressler qu'il détient des informations au sujet de Red. Mario Dixon a été employé par monsieur Kaplan afin d'obtenir des indices sur Red, y compris son contrat d'immunité...

Red et Kaplan ont une explication en face à face : celle-ci lui reproche d'avoir voulu la tuer, démontrant ainsi qu'il n'était intéressé que par ses intérêts.