L'école des pères Noël

Après le départ à la retraite de son père, Kate reprend les rênes de North Star, une école qui forme des Pères Noël. Dan, quant à lui, est formateur dans l'école concurrente : Saint Nicolas. Lorsqu'il se retrouve licencié, il parvient à convaincre Kate de l'engager. Un matin, alors qu'ils se rendent au travail, ils manquent de renverser un homme sur la route : le véritable Père Noël.