Aux Etats-Unis, dans les années 30. Trois bagnards prennent la poudre d'escampette. Il y a Ulysse, le meneur de la bande, obsédé par sa chevelure, Pete, le colérique, et Delmar, dont la gentillesse frôle la bêtise. Les trois larrons rencontrent un musicien avec lequel ils enregistrent un disque...