Un an après avoir sauvé Catherine Martin de l'horreur de la cave des Buffalo Bills, l'agent du FBI Clarice Starling est sollicitée par la mère de Catherine, la procureure générale Ruth Martin. Deux corps ont été retrouvés à seulement quelques mètres d'intervalles, et leurs blessures sont les mêmes. Il s'agit probablement de l'oeuvre d'un tueur en série...

La jeune Clarice Starling et son équipe se rendent dans le Tennessee, où le FBI assiège une milice marginale lourdement armée. L'agent du FBI dirige les négociations. Clarice interroge un jeune garçon qui a réussi à sortir du complexe. Il indique à son chef de groupe, Novak, la présence de Clarice sur les lieux...

A la suite des évènements dans le Tennessee, Karl Wellig, meurtrier présumé des lanceuses d'alerte et agresseur de Rebecca Clark-Sherman, est emmené au poste pour y être interrogé.