Shaka retourne à KwaNobamba pour revendiquer le trône. Beaucoup célèbrent son retour, mais d'autres préparent sa chute. Nandi et Mkabayi sont vigilantes face à la fosse aux lions dans laquelle il est entré. Pendant ce temps, les Ndwandwe préparent un traître à trahir Dingiswayo...

Phungashe déclare la guerre. Shaka parviendra -t-il à unir une armée zouloue divisée et inexpérimentée pour sauver son peuple ? Malgré le soutien avisé de Nandi et Mkabayi , le sort des Zoulous est incertain...

Nandi soupçonne un sabotage avant le couronnement de Shaka. Shaka fait face à un jugement sacré qui le mène face à ses ancêtres avant qu'il devienne le roi des Zoulous.

Dingiswayo déclare la guerre aux Ndwandwe et désigne Ngomane pour aider Shaka à constituer son armée. Nongila et Ngwadi sont en route pour KwaXhosa. Ntombazana arrive à Oyengweni chargée d'une mission mortelle...

Shaka et Dingiswayo s'unissent contre Matiwane, mais des tensions montent à propos de Nomo. A KwaBulawayo , Shaka et Liyana partagent un moment tendre. Ntombazana attire Dingiswayo dans ses filets...

Dingiswayo est dévasté par la découverte d'une double trahison et part en guerre, aveugle au piège tendu par Ntombazi. Ngwadi et Nongila atteignent KwaXhosa, mais sont pris dans une attaque des Britanniques...

Un puissant roi tombe, et l'angoisse s'empare des royaumes. Hletjiwe et Sikhunyana s'enfuient, poursuivis par un groupe de chasseurs. Shaka continue à avancer, sachant que le moindre retard pourrait être fatidique...

Submergé par le chagrin, Shaka décide qu'il n'aura aucune pitié envers les Ndwandwe. Nandi sent sa colère alors qu'il se bat avec sa culpabilité. La trahison de Somveli est révélée. Sikhunyana atteint KwaNgwane...