Merlin

Depuis trois ans, Arthur règne dans la paix sur Camelot. Mais sa demi-soeur Morgane, évincée du pouvoir, prépare son retour. Lors d'une expédition menée près du château d'Ismere, Gauvain et Perceval sont capturés par Morgane et le sorcier Ruadan. Arthur et ses chevaliers partent aussitôt à leur secours...

Captifs, Arthur et Merlin font route vers la cachette de Morgane. Malgré l'apparente gentillesse de Mordred, qui évolue à leurs côtés, Arthur se montre méfiant, perturbé par la prophétie du druide. En chemin, les hommes de Camelot parviennent à s'échapper et s'introduisent dans les mines du château...

Après avoir sauvé une vieille dame accusée de sorcellerie, Arthur se voit confier une corne lui donnant le pouvoir de convoquer les morts. Malgré l'avertissement de Gaius, le roi choisit de faire revenir l'esprit de son père. Rapidement, il s'aperçoit que le prix à payer pour ce choix sera élevé...

Arrivée à Camelot en compagnie de sa vieille gouvernante Hilda, la princesse Mithian réclame l'aide d'Arthur pour libérer son père, le roi Rodor, captif. Sur le chemin qui les mène à Rodor, Gaius remarque chez Hilda plusieurs signes trahissant sa jeunesse. Démasquée, Morgane se révèle et assomme Merlin...

Osgar, le sorcier responsable de la mort d'un des chevaliers d'Arthur, enjoint le roi à recevoir le jugement du Disir, un trio de prêtresses qui lui propose un funeste ultimatum : autoriser la magie ou subir à jamais leur malédiction. Dans le sanctuaire du Disir, Mordred est grièvement blessé...

Après s'être recueillie sur la tombe de son père, Guenièvre est capturée par Morgane et emprisonnée dans la Tour noire, une forteresse isolée et hantée par des visions fantomatiques et des cris. Lancés à sa recherche, Arthur et ses chevaliers se perdent dans l'impénétrable forêt qui borde la Tour...

Lors d'une promenade à cheval avec Guenièvre et Merlin, une bombe magique fait chuter Arthur. Son garçon d'écurie, le jeune Tyr, est immédiatement accusé d'avoir saboté la selle du roi et condamné à mort. Il confie alors à Merlin connaître le vrai coupable. Sous l'influence de Morgane, Guenièvre tue Tyr...

Un jeune druide, Daegel, demande le secours de Merlin pour sauver sa soeur malade, qui se trouve à une demi-journée de marche du château. Sur la route, le magicien tombe sur Morgane : il comprend aussitôt qu'on lui a tendu un piège. A Camelot, Arthur reçoit la visite de l'impitoyable Sarrum...

Merlin révèle au roi ses soupçons concernant sa femme Guenièvre. Le magicien apprend auprès d'une antique prêtresse que le sort qui lie la reine ne peut être brisé que si elle pénètre dans le Chaudron d'Arianrhod en même temps qu'un sorcier profère une incantation. Arthur emmène Guenièvre jusqu'au lac...

Morgane se lance à la poursuite de son ancien allié Alator de Catha, persuadée qu'il sait qui se cache derrière le légendaire magicien Emrys. Déterminée à découvrir son identité, elle capture Alator, mettant sans le savoir la vie de Merlin en danger. Merlin est contacté par une mystérieuse inconnue...

Arthur, Merlin et Mordred croisent un convoi qui vient d'être attaqué par les Saxons. Kara, une jeune druidesse, est blessée durant l'attaque et se cache. Plus tard, Mordred la rejoint discrètement pour panser ses blessures. Sa jeune compagne tente alors de remettre en question son allégeance au roi...

Alors qu'une terrible bataille se prépare sur les collines, Morgane parvient à dépouiller Merlin de sa magie, aspirée par une créature contenue dans une caisse. Mordred a rejoint Morgane en vue de mener une guerre contre Camelot. Privé de l'aide de Merlin, Arthur part au-devant des troupes de sa soeur...

La bataille fait rage sur la plaine de Camlann entre les troupes de Morgane et les chevaliers du roi, surpassés en nombre. Merlin apparaît alors sous les traits du sorcier Emrys et renverse la situation grâce à la magie. Dans un ultime duel, Mordred porte un coup fatal à Arthur puis s'effondre à son tour...