Débarqué à Paris en 1901, Pablo Picasso, certain de son génie, veut peindre une toile révolutionnaire. Ses débuts sont difficiles, entre la misère de Montmartre qui inspire sa période bleue et sa relation avec Fernande Olivier qui nourrit sa période rose. Leurs conflits alimentent sa créativité, un schéma destructeur qu'il répète avec d'autres femmes. Il atteint son but en 1916.

Désormais reconnu comme l'un des grands du monde de l'art, Picasso organise une exposition à Paris. La guerre inspire certaines de ses plus grandes oeuvres, dont Guernica.

La créativité de Picasso ne faiblit pas avec l'âge ; il s'essaie à la céramique et au cinéma. Alors que sa relation avec Dora Maar se détériore, il s'éprend de la jeune artiste Françoise Gilot et s'installe avec elle à Vallauris. Cette période est marquée par des scènes mythologiques. Françoise sera la seule compagne à le quitter. Sa dernière muse sera Jacqueline Roque, inspirant une nouvelle ère de son oeuvre.