Un inquiétant personnage au visage caché par une capuche (du nom de Zarès) semble être sur la piste des Cités d'or. Il apprend d'un vieil inca que trois enfants ont déjà trouvé l'une des cités d'or et sont en possession d'une précieuse carte...

Six mois après avoir découvert la première cité d'or, et de retour à Barcelone, Esteban, Zia et Tao sont à la recherche des six cités manquantes...

Après un long voyage, nos héros arrivent dans le sud de la Chine et se posent dans la région de Guilin. Là, ils font la connaissance d'un jeune chinois, Zhi, et de son Panda Yang-Yang, qui les accueille dans son village en pleine cérémonie du Dragon.

Tao et Esteban parviennent de justesse à échapper aux crocs de l'alligator de Pang Zi grâce à un inconnu qui fait diversion au milieu des pirates...

Les pirates attaquent le navire d'Ambrosius qui se transforme en une incroyable nef volante. En apprenant le contenu du message du Tambour sacré, Ambrosius pense qu'il s'agit très probablement du Dragon Jaune figurant sur un foulard impérial qu'il a en sa possession...

L'homme qui s'est introduit dans le dortoir a réussi à échapper à Esteban et Tao. Esteban soupçonne rapidement Bao Xingji, un maître instructeur...

Mendoza et ses deux acolytes partent à la recherche de Zhu et de Zia qui l'a rejoint. En regagnant la Nef, Ambrosius et Tao surprennent un homme qui tentait de voler la Pyramide de Mu ! L'homme s'enfuit. Pour Tao c'est sûr, il s'agit de Zarès !

Les jeunes héros et Ambrosius tentent de s'échapper avant que la Cité ne s'évanouisse à jamais. Mais dans la précipitation, Ambrosius disparaît...